国际

　　1、外交部确认中美达成阶段协议

　　第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成实质性第一阶段协议。外交部发言人耿爽回应，美方说的是实际情况。这份经贸协议对中国、美国和世界都有利，对经贸与和平也都有利。今年以来中国企业已自美采购万吨大豆。（央视）

　　2、安永：中国对外直接投资跻身全球第一梯队

　　审计、税务、交易和咨询服务机构安永15日发布报告称，年中国对外直接投资流量全球排第二，仅次于日本；投资存量全球排第三，仅次于美国和荷兰，中国对外直接投资已跻身全球第一梯队。不过报告同时指出，中国对外直接投资存量占GDP的比重只有12.3％，与全球第二大经济体的地位相比仍较低，不到世界平均水平(38.6％)的三分之一，与发达经济体(50.7％)的差距更加明显。

　　3、中国与新加坡自由贸易协定升级议定书生效

　　升级协定书于本月16日生效，对原中新自由贸易协定原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域升级，新增了电子商务、竞争政策和环境等3个领域。

　　4、IMF下调年全球GDP增速预期至3%为08年金融危机以来最低水平

　　IMF周二召开全球经济预期发布会，宣布下调全球经济增长预期，IMF预计年全球GDP增速为3%，此前预期为3.2%。此外，IMF将美国年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%，将美国年GDP增长预期下调至2.1%。

　　5、脱欧时限逼近欧盟谈判代表：英欧有望本周达成协议

　　欧盟脱欧谈判代表巴尼耶15日表示，本周可能会与英国达成脱欧协议，但是他警告说，还需要进行更多艰难的谈判。巴尼耶表示：“即使达成协议非常困难，而且越来越困难，本周仍有可能达成协议。”英国若要在10月31日有协议脱欧，必须与欧盟在近日内达成脱欧协议，并由欧盟各成员国领导人在10月17日起一连2天的峰会上通过。

　　6、脱欧影响蔓延至劳动力市场英国就业人数意外下降

　　英国脱欧危机升级之际，劳动力市场开始出现裂痕，就业人数自年以来首次下滑，职位空缺数也持续走低。这一迹象令劳动力市场的健康程度面临疑问；而自年脱欧公投以来，劳动力市场一直逆势坚挺，且为消费支出提供了动力。

　　7、“脱欧”致英国在德国贸易地位下降

　　数据显示，今年1月至7月，德国对英国的商品出口额和进口额同比分别下降4.6%和3.7%，贸易总额为亿欧元，英国位列德国第七大贸易伙伴国，排名较去年同期下跌一位。年，即英国“脱欧”公投前一年，英国是德国第五大贸易伙伴国。

　　8、沙特能源大臣强调油价稳定重要性

　　沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼14日在利雅得举行的沙特-俄罗斯首席执行官论坛上表示，石油将继续对全球经济发展发挥至关重要的作用，石油价格必须稳定、可持续，若长期波动将影响投资。阿卜杜勒-阿齐兹宣布，在沙特国王萨勒曼与俄罗斯总统普京的共同见证下，两国签署了涉及石油、太空和卫星导航、矿产资源、旅游、航空等领域的20项合作协议和谅解备忘录。协议总价值尚未公布。（新华社）

　　9、财报提振美股上扬道指收复关口

　　美股周二收高，道指重新站上关口。美企财报季开局强劲，提振股指走高。市场继续 　　10、黄金期货周二收跌0.9%创两周新低

　　黄金期货价格周二收于两周以来的最低水平。投资者等待国际贸易局势明朗化。美股上市公司财报季开局强劲。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.10美元，跌幅为0.9%，收于.50美元/盎司。12月交割的白银期货价格上涨32.6美分，涨幅1.8%，收于17.美元/盎司。

　　11、原油供需齐降，后市扑朔迷离

　　近期国际油价大幅波动，纽约原油期价从9月16日的高点每桶61.66美元回落至当前的每桶53美元附近。对于油价而言，两大最为重要的影响因素就是供需和美元走势，目前后者的分量正在日益下降。与此同时，近期原油却出现了供应和需求同时下降的局面，由于事件性因素影响，石油输出国组织（欧佩克）产量大降；另一方面在全球经济疲软背景下，石油需求量也不乐观。

　　12、世界黄金协会：9月全球黄金ETF持仓量创新高未来仍存在利多因素

　　根据世界黄金协会发布的数据，截至9月底，全球黄金ETF及类似产品净流入39亿美元，黄金总持仓量增加75.2吨，创下吨的历史新高。展望十月，世界黄金协会表示，黄金市场依然存在一些潜在的利多因素。

　　13、全球股市及外汇行情一览表

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　　财经资讯

　　1、李克强签署国务院令金融业对外开放再出大招

　　10月15日，中国政府网公布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例〉和〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》，自公布之日起施行。《中华人民共和国外资保险公司管理条例》的主要修改内容为：取消申请设立外资保险公司的外国保险公司应当经营保险业务30年以上，且在中国境内已经设立代表机构2年以上的条件；允许外国保险集团公司在中国境内投资设立外资保险公司，允许境外金融机构入股外资保险公司。

　　2、央行：9月末社会融资规模存量为.04万亿元同比增长10.8%

　　初步统计，9月末社会融资规模存量为.04万亿元，同比增长10.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为.58万亿元，同比增长12.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.19万亿元，同比下降10.6%

　　3、9月M2同比增8.4%新增人民币贷款1.69万亿元

　　9月末，广义货币（M2）余额.23万亿元，同比增长8.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.1个百分点；狭义货币（M1）余额55.71万亿元，同比增长3.4%，增速与上月末持平，比上年同期低0.6个百分点；流通中货币（M0）余额7.41万亿元，同比增长4%。前三季度净投放现金亿元。

　　4、2万亿元减税降费目标任务稳步推进，全年减负规模或超预期

　　今年以来，我国采取一系列减税降费政策措施，为企业的转型升级提供了更多动力。截至7月份，今年2万亿元减税降费任务目标已完成67.5%。业内专家认为，照此推算，全年减税降费规模或将超出年初预计的2万亿元目标。

　　5、经参头版：我国宏观政策仍有较大空间和弹性

　　从年以来，全球已有多国央行实施了名义负利率政策。负利率政策有利有弊，我国目前货币政策空间较大，工具丰富，并无实施负利率政策的必要。虽然未来一段时间，我国内外部形势更加复杂，不确定性增强。但我国宏观调控空间和弹性较大，逆周期调节工具丰富，降息和降准虽然都有可能，但目前看不到实施负利率政策的必要性。下一步，我国货币政策仍将坚持稳健的基调不变，在稳增长、防风险、调结构等多种目标中寻求平衡。

　　6、生态环境部组建第一届生态环境应急专家组

　　来自清华大学、北京大学、中科院、中国化学品安全协会等高校、科研院所和行业协会的29名专家成为专家组成员。专家组成员既有中国工程院院士，又有来自一线的科研、工程人员，不但涵盖了涉水、气、土壤、重金属等所有类别突发环境事件应对处置专家，还吸收了法律和舆情管理等行业相关专家，进一步丰富了专家组的构成，提升了专家组的综合指导能力。

　　7、外资银行定期存款门槛从万元降至50万元！

　　为进一步扩大金融业对外开放，国务院决定对《中华人民共和国外资银行管理条例》部分条款予以修改。根据修改后的条款，外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于50万元人民币的定期存款。此前，这一门槛为万元人民币。（新华视点）

　　8、年9月份居民消费价格同比上涨3.0%

　　年9月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%。其中，城市上涨2.8%，农村上涨3.6%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨4.0%，服务价格上涨1.3%。1--—9月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.5%。

　　9、9月份工业生产者出厂价格同比下降1.2%

　　年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.2%。1—9月平均，工业生产者出厂价格与去年同期持平，工业生产者购进价格下降0.3%。

　　10、9月末国家外汇储备余额为3.09万亿美元

　　9月末，国家外汇储备余额为3.09万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑7.元人民币。前三季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.1万亿元、1.31万亿元、亿元、1.44万亿元。

　　11、9月中国运输生产指数发布运输生产增长保持基本平稳

　　15日，交通运输部科学研究院发布9月中国运输生产指数，总体来看，9月运输生产增长保持基本平稳。今年9月中国运输生产指数为.7点，同比增长4.3%。今年7-8月暑运期间，高铁、民航客运量较快增长，为近年来首次同时快于上半年增速，出行需求较为旺盛，一定程度释放了部分9月需求。CTSI客运指数为.4点，同比增长2.4%；CTSI货运指数为.0点，同比增长5.3%。

　　12、住建部：1-9月全国棚户区改造开工万套

　　年全国棚改计划新开工万套。1－9月，已开工约万套，占年度目标任务的94.8%，完成投资多亿元。

　　13、北京：老龄人口首超户籍总数四分之一

　　截至年年底，北京市常住总人口.2万人，比年年末减少16.5万人。60岁及以上户籍老年人口占户籍总人口比例，从年年底的24.5%，上升到了年年底的25.4%，增加了0.9个百分点，户籍老年人口的比例首次突破四分之一。

　　14、安徽7市成为长三角经济协调会新成员

　　15日上午，长三角城市经济协调会第十九次会议在芜湖召开。会议审议并全票通过安徽蚌埠等七城市正式加入长三角经济协调会这个大家庭。至此，沪苏浙皖一市三省41座地级以上城市全部加入长三角城市经济协调会。（人民网）

　　15、辽宁“飞地经济”落地项目余个签约总投资额1亿元

　　近日，从辽宁省发展改革委了解到，截至今年9月末，辽宁全省“飞地经济”共落地项目超过个，项目签约总投资额达1亿元。“飞地经济”在激发乡镇发展活力、培育县域经济发展新动能等方面发挥出越来越重要的作用。

　　16、天津承接北京非首都功能项目：非本市户籍买房拟无需社保证明

　　为有力有序有效促进承接北京非首都功能项目发展，推动承接项目引得来、留得住、发展好，日前，天津市发展改革委起草了《关于天津市促进承接北京非首都功能项目发展的政策措施（试行）》（简称“《措施》”），拟在天津滨海中关村科技园、宝坻中关村科技城试行，试行期限为一年。在支持在津购房方面，对承接北京非首都功能疏解的项目，户籍迁入本市的职工，按照本市户籍居民政策购房；对户籍暂未迁入本市的职工，其家庭在天津无住房的，可在本市购买住房1套，不再提供在津社会保险或个人所得税证明。

　　17、北京已累计出让宗限竞房住宅用地

　　中原地产研究中心统计数据显示，加上昨日出让的3宗限竞房住宅用地，北京已累计出让了宗限竞房住宅用地，其中大兴及亦庄高达28宗，可见大兴区已经成为限竞房的主战场。截至10月15日，今年北京土地市场已经成交限竞房用地成交18宗（含一宗招标用地），成交金额为.33亿元。其中有8宗地成交额超过40亿元，溢价率20%以上的仅7宗。

　　18、四季度供地冲刺，北京三宗地块收金97.8亿元

　　15日，北京大兴区、通州区合计三宗土地成功出让，获得土地出让金97.8亿元。尽管四季度到了地方政府供地的冲刺阶段，根据中国指数研究院的监测数据，15日，包括北京、上海、重庆等13城市一日内累计有39宗地块出让，其中住宅用地28宗。但是业内预测，四季度土地市场大概率延续降温局面。

　　19、南京六合区否认限购松绑称对政策调整是为引进人才

　　15日，“南京六合区放松限购，外地人购房不再要求社保或个税证明”的消息在业内广为流传。对此，南京市六合区住房保障和房产局相关人士对财联社表示，不是限购松绑，而是出于人才引进而对政策做出的调整。“主要是为引进人才，但可能对购房有一定影响。具体实施的办法，在不动产登记中心办公窗口有相关的操作细则。”

　　20、调控政策发布30个月成交不足万套北京商办房进入“冰冻期”

　　从中介机构获悉，从年4月到年10月8日，北京新建商住房项目仅签约套，相当于平均每月只成交了套。而在年，仅一个商住楼盘3个月就能成交套。限购执行30个月，北京商办房市场的成交下跌了90.1%。

　　21、深圳推出首个“稳租金”商品房租赁试点项目

　　深圳推出全国首个稳租金商品房租赁试点项目。该项目总租期最多可达60个月，年度租金涨跌幅范围不超过5%，今起接受网上申请。深圳市土地房产交易中心 　　22、中国在高地震烈度区和横断山脉贯通首座万米铁路隧道

　　云南大(理)临(沧)铁路新华隧道15日顺利贯通，标志着全线重难点控制性工程建设取得重大突破。这也是中国在高地震烈度区和横断山脉纵谷区建设贯通的首座铁路万米长隧，其积累的丰富施工经验，将为川藏、滇藏铁路建设提供技术参照。全长12.3公里的新华隧道，是中缅国际通道大临铁路的重难点控制性工程，位于云南省大理州南涧县境内，属于横断山脉腹地。

　　证券投资

　　1、两市低开低走创业板指跌超1%粤港澳概念持续火爆

　　15日沪深两市小幅低开，随后三大股指单边震荡走低。盘面上仅粤港澳概念和白酒等少数板块逆市上涨，热点题材表现低迷，以科技股为首的前期热门概念遭到资金抛售，市场赚钱效应再度陷入冰点，个股呈现普跌格局。截至收盘，沪指下跌0.56%，再度失守点；深成指下跌1.17%，报收点；创业板指跌1.1%，报收点。从盘面上看，仅粤港澳金融、白酒和银行等板块飘红；数字货币和知识产权等板块跌幅居前。沪股通净流入30.8亿，深股通净流入13.4亿。

　　2、房地产信托9月募集规模环比降32%

　　据中国信托登记有限责任公司最新报告显示，从9月新增规模来看，信托产品投向工商企业的募集金额创本年度新高并列首位。投向房地产的募集金额环比下降32.08%，规模占比环比下降3.02%，滑落至第四位。分析人士预计，四季度房地产信托表现或延续紧缩态势。

　　3、超千亿元减持不会冲击A股市场专家呼吁适时优化减持规则

　　数据显示，根据上市公司披露的增减持公告进行模拟计算，前三季度的净减持金额达到亿元，仅次于年全年。但从整体行情来看，减持行为未对市场产生实质性冲击和影响。市场分析认为，今年整体市场的运行逻辑主要受企业盈利等因素影响。业内人士认为，今年以来，市场流动性明显改善，相关政策鼓励增强资本市场流动性和活力背景下，可以适时优化减持规则。

　　4、科创板上市公司三季报首秀临近，主营业务是否符合发展规划引 　　截至目前，科创板34家上市公司三季报公布主要集中在10月24日-10月31日之间。从科创板上市公司盈利预测的发布情况来看，34家公司共有12家发布了预测消息。从盈利预测的内容来看，年前三季度净利润不存在大幅波动的上市公司数量为6家；自身经营状况良好的有2家；与同期相比大幅增长的有2家；与同期相比大幅下降的有1家。

　　5、券商板块年内平均涨幅近50%

　　年以来，券商股表现出色。Wind数据显示，截至10月15日收盘，A股36只传统券商股今年平均涨幅达46.59%。多只券商股被机构研报一致推荐并预测将大幅上涨，目前距离目标价尚有一定上涨空间。展望后市，机构普遍认为，低基数效应下券商业绩弹性更明显，而头部券商基本面的改善更为确定。

　　6、上期所：尽快推出原油期货期权、原油指数期货

　　10月15日从上海期货交易所获悉，上期所将在证监会的指导下，在有效管控和防范风险的前提下，围绕让更多境内外产业和机构客户参与原油期货这一主要任务，列出清单、加强落实，以更好地发挥市场功能，更好地服务实体经济和国家战略。

　　1、上周生产资料价格略有回落钢材价格略有下降

　　据商务部监测，上周（10月7日至13日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%，钢材价格略有下降，其中高速线材、螺纹钢、普通中板价格分别为每吨元、元和元，分别下降0.3%、0.2%和0.2%。

　　2、年9月共销售各类挖掘机台、装载机台

　　据中国工程机械工业协会，9月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机台，同比增长17.8%；1-9月累计总销量179台，同比增长14.7%。

　　3、发改委批复两煤矿项目

　　发改委：同意建设山西阳泉矿区七元煤矿项目、内蒙古塔然高勒矿区油房壕煤矿项目，项目总投资分别为55.99亿元、37.65亿元。

　　4、今年中国天然气产量增量将超亿立方米

　　在10月15日举行的中国国际LNG和天然气峰会暨展览会上，自然资源部油气资源战略研究中心油气资源战略规划研究室主任潘继平表示，今年中国天然气产量增量将超过亿立方米，但增长速度难以超过10%。十四五期间（-年），每年国内天然气产量增量将超过亿立方米，增幅均低于10%。

　　5、内蒙古关闭退出10个煤矿项目化解过剩产能万吨

　　内蒙古化解煤炭行业产能过剩问题，关闭退出了10个煤矿项目，涉及产能共万吨/年，拟安置职工人数人。此次关闭退出煤矿项目包括包头市九原区海柳树大场新露天煤矿、牙克石安兴矿业开发总公司安兴煤矿、元宝山区平庄镇向阳一矿等十个煤矿项目。

　　6、本钢将在集团层面引入外部投资者

　　从“金融助振兴—辽宁行动”主旨会议暨“推进辽宁国企混合所有制改革对接专题会”获悉，作为辽宁省最大省属国有企业集团，本钢集团拟通过增资扩股方式，用存量吸引增量，在集团层面引入民营企业等外部投资者，将本钢集团改制为国有控股公司。同步谋划设立和建立市场化机制，建立市场导向的选人用人、激励约束机制，健全法人治理结构。

　　7、关于江苏永钢集团有限公司钢铁产能置换方案的公示

　　按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现将江苏永钢集团有限公司钢铁产能置换方案予以公示，欢迎社会公众进行监督。公示期为年10月14日至年10月20日。如有异议，请以书面形式向江苏省工业和信息化厅反映情况。联系-(业务咨询）、－（驻厅纪检监察组）。

　　8、武钢集团江北阳逻产业园共享加工项目落地

　　按照中国宝武“一基五元”战略业务布局和“三步走”总体安排，武钢集团在中国宝武坚强领导下，抢抓武汉大都市区建设机遇，聚焦发展城市新产业，着力构建不动产资源开发和产业经营的核心能力，加快资源资产转化，勇做城市新产业的开拓者，为共建高质量钢铁生态圈贡献力量。

　　9、徐州德龙80万吨不锈钢棒材生产线项目进入尾声

　　日前，计划总投资15亿元的江庄镇德龙金属科技有限公司高合金钢棒材生产线项目设备安装完成约80%，预计12月底进入试生产。

　　10、上期所螺纹钢注册仓单超过15万吨

　　继上期所热卷10月注册仓单激增逾16万吨，合计达到17.43万吨后，其中，江苏久隆库仓单13.37万吨；10月15日，上期所螺纹10月注册仓单也暴增12.47万吨，合计达到15.32万吨。

　　11、需求端缺乏亮点黑色系提前“入冬”

　　今年以来，继“金九”爽约之后，“银十”也呈现褪色态势。数据显示，目前重点钢铁品种钢坯价格报3元/吨，持平于国庆节前水平，黑色系期货更是集体创下阶段新低。业内人士表示，近期虽然全国多地严查超载带来的成本上涨将从成本端对钢材价格形成一定支撑，但车辆运输效率降低将造成钢厂和仓库端库存不能及时疏散，可能会造成降库较慢、消费不佳的现象，且在供应压力增大、需求端尚无有利支撑的情况下，四季度黑色系或将陷入弱势震荡格局。

　　12、国际钢市旺季不旺各国钢厂期望谷底回升

　　近来受到台塑河静钢厂、印度及俄罗斯等地热轧价格下杀影响，国际钢市正遭逢「乱流袭击」，导致钢市呈现「旺季不旺」的情况。对此，中钢董事长翁朝栋表示，目前中国，日本和韩国钢厂都加入撑盘行列，期望钢价到达谷底后，能够尽快于11～12月止跌回升。

　　13、日本10月至12月的粗钢产量将进一步下滑

　　日前，日本经济产业省(MinistryofEconomy,TradeandIndustry)表示，由于贸易紧张和经济的不确定性抑制了出口，预计日本10-12月粗钢产量将较上年同期下降0.1%。

　　14、澳大利亚巨头拿下中国铁矿石大单，首次以人民币计价

　　据媒体报道，近日澳大利亚终于迎来了一笔铁矿石大单，买家正是来自中国市场。据了解，澳大利亚铁矿巨头力拓与山西高义钢铁有限公司签署了一份贸易合同，将向中企提供00吨SP10中品位铁矿石。值得一提的是，这是力拓公司和中企签署的首份以人民币计价的供应合同。

　　15、伦镍在遭遇投资者抛售的次日获得反弹

　　LME期铜收跌0.8%，报美元/吨。LME期锌收涨0.7%，报美元/吨，一度涨至美元/吨，创7月31日以来盘中最高位，得益于冶炼厂关闭帮助降低供应。LME期铝收涨0.5%，报美元/吨。LME期铅收涨0.8%，报2.50美元/吨。LME期镍上涨2.4%，报美元/吨。LME期锡收涨1.1%，报美元/吨。

　　16、周二，国内商品期货夜盘多数上涨

　　周二，国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹期货夜盘收涨0.21%，热卷收涨0.66%；铁矿石期货收涨0.86%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.26%、0.57%、0.25%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.32%、1.06%、2.22%。豆粕、菜粕分别收涨0.13%、0.43%，大豆收平。沪金、沪银分别现跌0.50%、0.76%。沪铜夜盘收平，沪铝收涨0.36%，沪锌收跌0.18%，沪铅收涨0.65%，沪镍收跌0.41%，沪锡收涨0.78%。

　　17、全球商品价格走势一览表

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